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agent/agente de placements financiers

Appellation affichée sur Jobillico - Adjoint aux transactions en placements

Publiée le 27 mai 2026 par Renseignements sur l’employeur SFL Wealth Management

Renseignements sur l’emploi

Chez Caroline Proulx & Associés, nous croyons que la réussite repose avant tout sur les relations humaines. Ici, chaque personne compte réellement : ses idées, son expérience et sa contribution sont reconnues et valorisées au quotidien. Notre équipe évolue dans un environnement basé sur la confiance, le respect et la transparence, où l?écoute et la collaboration sont au c?ur de nos actions.Nous offrons un cadre de travail humain et stimulant, dans lequel chacun est encouragé à se développer, à prendre des initiatives et à contribuer activement à l?évolution du cabinet. Notre culture favorise l?autonomie, l?innovation et le partage des idées, afin que tous puissent avoir un impact concret sur le succès collectif.En joignant notre équipe, vous bénéficierez d?une proximité réelle avec des leaders impliqués, accessibles et à l?écoute, tout en profitant de la solidité du réseau SFL Gestion de Patrimoine. Nous évoluons dans un environnement dynamique où le volume d?affaires est bien présent, sans jamais compromettre la qualité du service offert, et où chaque personne peut avoir un impact concret sur les résultats.Si vous recherchez un environnement bienveillant, où vous ne serez jamais un simple numéro mais une personne accompagnée, soutenue et reconnue, Caroline Proulx & Associés est l?endroit idéal pour faire évoluer votre carrière. Description des responsabilités: <ul><li>Vérifier la conformité des dossiers et maintenir un système de documentation organisé;</li><li>Effectuer la saisie des transactions financières et non financières dans les systèmes appropriés;</li><li>Assurer un suivi rigoureux des transactions et demandes de transfert;</li><li>Assurer la communication avec les compagnies de fonds;</li><li>Alimenter les données dans le système Equisoft et générer des rapports;</li><li>Alimenter le CRM (Customer Relationship Management) avec les informations à jour et pertinentes pour asssurer un suivi efficace;</li><li>Toutes autres tâches connexes.</li></ul> Compétences recherchées: <ul><li>Maîtrise de la communication, écrite et orale </li><li>Rigueur et constance</li><li>Minutie, écoute et sens de la précision</li><li>Discrétion et intégrité absolues</li><li>Collaboration fluide avec les membres de l'équipe</li><li>Soucis du détail</li><li>Capacité de jugement afin de détecter rapidement les erreurs, les omissions ou les incohérences</li><li>Gère efficacement des transactions, suivis précis et rigoureux</li><li>Excellente capacité d'apprentissage</li></ul> Qualifications: <ul><li>Possède de l'expérience concrète en support administratif aux investissements (atout majeur)</li><li>Maîtise de la Suite Office</li><li>Aptitude à travailler en équipe</li><li>Capable de gérer efficacement plusieurs dossiers à la fois</li><li>Personne souriante, soignée et dynamique</li></ul> Cette personne est un pilier essentiel du cabinet, assurant la solidité, la conformité et la fluidité des opération, tout en contribuant directement à une expérience client exceptionnelle.