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conseiller/conseillère en planification financière

Appellation affichée sur Jobillico - Conseiller principal en planification successorale

Publiée le 26 avril 2025 par Renseignements sur l’employeur National Bank

Renseignements sur l’emploi

<div> <div>*** Prendre note que ce poste peut être occupé à partir de différentes villes sur la Rive-Nord ***</div> Une carrière à titre de conseillère ou conseiller principal en planification successorale à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est principalement supporter les clients et conseillères et conseillers en placement (CP) de la FBN dans leurs besoins de planification successorale en leur fournissant de l?information générale ou spécifique. Autrement dit, un rare poste 100% consultation, sans la réception ni la rédaction des actes notariés eux-mêmes! La mission du secteur est d?offrir une expertise et des services de haute qualité en matière de succession, retraite et fiscalité. Ton emploi <ul> <li>Devenir une des références en matière de planification successorale de l?équipe-conseil clients d?une des plus importantes firmes de gestion d?actifs au Québec!</li> <li>Rattaché aux bureaux de la rive nord de Montréal de la FBN, tu collabores avec tes collègues (planificateurs financiers et successoraux) afin de supporter les CP et clients de la région en matière de planification successorale</li> <li>Réaliser des entrevues avec les clients, établir une relation de confiance avec ceux-ci, rédiger des recommandations successorales détaillées et adaptées aux besoins de chaque client à valeur nette élevée</li> <li>Être un joueur d?équipe, entretenir des relations avec de nombreux intervenants internes et externes</li> <li>Gérer plusieurs dossiers complexes avec des échéanciers serrés dans un environnement en constante évolution</li> <li>Préparer et donner des sessions de formation portant sur la planification successorale aux conseillers en placement</li> <li>Identifier et développer les occasions d'affaires pour l?ensemble des services et des produits offerts par la Financière Banque Nationale</li> <li>Être à la fine pointe des nouveautés dans votre secteur d?activités afin de pouvoir déterminer les orientations à suivre dans le but de poursuivre l?évolution du processus des systèmes et façons de faire dans une perspective d?amélioration continue</li> <li>Comprendre les enjeux d?affaires mais surtout participer à l?élaboration de solutions pratiques</li> </ul> Prérequis <ul> <li>Membre du Barreau ou de La Chambre des notaires du Québec</li> <li>10 années d?expérience pertinente</li> <li>Connaissance approfondie des concepts de planification successorale, incluant notamment le droit des successions, des fiducies et de l?administration du bien d?autrui</li> <li>Expérience significative dans un rôle d?expert-conseil</li> <li>Aisance à créer de solides relations professionnelles avec différents types de professionnels (conseillers en placements, fiscalistes internes et externes, planificateurs financiers, etc.)</li> <li>Aptitudes à bien vulgariser</li> <li>Qualité d?écoute nécessaire à la bonne compréhension des enjeux sensibles du client</li> <li>Être disponible pour des déplacements dans des bureaux de la FBN</li> </ul> Atouts <ul> <li>Expérience/maîtrise en fiscalité</li> <li>Connaissances des stratégies d?assurance</li> <li>Connaissance du domaine de la gestion de patrimoine</li> </ul>   </div> <div>Tes avantages</div> <div> <div>En plus d?une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d?avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.</div> <div> </div> <div>* Programme santé et b