Compétences Agent/agente de fiducie - affaires personnelles près de Edmonton (AB)

Mise à jour de la Classification nationale des professions

Nous avons mis à jour cette page pour refléter le passage à la version de 2021 de la Classification nationale des professions (CNP). Pour cette raison, la profession « agent/agente de fiducie - affaires personnelles » a été déplacée du groupe Autres agents financiers/agentes financières (NOC 1114) au groupe Autres agents financiers/agentes financières (NOC 11109).

Voici les compétences généralement requises pour exercer le travail d’agent/agente de fiducie - affaires personnelles au Canada. Les compétences fournies s’appliquent à l’ensemble des Autres agents financiers/agentes financières (CNP 11109).

Tâches

  • Définir les objectifs financiers des clients
  • Superviser le personnel
  • Analyser leurs données financières
  • Élaborer des plans financiers pour les clients
  • Faire des recommandations concernant la gestion de l'argent, la couverture d'assurance, la planification d'investissements, la planification de retraite et de succession
  • Négocier la vente de produits selon leur titre de compétences
  • Examiner les documents financiers pour assurer le respect des lois et règlements régissant les institutions financières
  • Examiner les manques éventuels au code d'éthique et aux lois gouvernant les valeurs mobilières
  • Souscrire les émissions d'actions ou d'obligations
  • Déterminer, de concert avec les sociétés et les administrations publiques, la catégorie et l'échance des nouveaux titres émis
  • Préparer le prospectus d'émissions
  • Négocier des emprunts hypothécaires, au nom des clients, avec des établissements de prêts
  • Administrer des successions, de même que des fiducies établies à l'intention des particuliers, des sociétés, des organismes de charité, recevoir et enregistrer les revenus sur les investissements et disposer des fonds en fiducie

Habiletés et connaissances

Consultez la liste des habiletés et connaissances habituellement requises pour exercer cette profession.

    Habiletés

  • Analyse Aide -
    • Prévoir les résultats
    • Rechercher et enquêter
    • Planifier
    • Examiner et diagnostiquer
    • Analyser des renseignements
    • Inspecter et faire des essais
  • Services et soins Aide -
    • Fournir des services de counseling et de soutien moral
    • Traiter des personnes ou des animaux
    • Fournir des services de protection et d'application de la loi
    • Fournir des services à des tiers
    • Préparer et servir des repas
    • Fournir des services de soins quotidiens
    • Fournir des services de nettoyage et d'entretien ménager ou d'atelier
  • Communication Aide -
    • Négocier et arbitrer
    • Établir des relations et former des réseaux
    • Enseigner et former
    • Communiquer de façon professionnelle
    • Fournir des services-conseils et des consultations
    • Promouvoir et vendre
    • Interviewer

    Connaissances

  • Droit et sécurité publique Aide -
    • Droit, gouvernement et jurisprudence
    • Sécurité et sûreté publiques
  • Affaires, finances et gestion Aide -
    • Direction des affaires
    • Gestion des affaires
    • Finances
    • Économie
    • Comptabilité
    • Personnel et ressources humaines
    • Travail de bureau
    • Vente
    • Commercialisation
    • Service à la clientèle
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